A ficha do contato: o que cada aba mostra

A ficha do contato é a tela onde você enxerga uma pessoa por inteiro: quem ela é, o quanto anda comprando, se está sumindo, o que já foi conversado e o que ficou pendente. É de lá que você decide a próxima ação. Pra abrir, é só clicar no nome do contato na lista.

O topo da ficha (header)

O header fica acima das abas e dá o resumo da situação num relance:

• Nome e classificação de risco — com o anel de score colorido do lado, indicando a faixa (saudável, atenção, em risco, crítico ou perdido).
• Métricas rápidas — total de vendas, ticket médio (valor médio por venda), LTV (total já movimentado), última venda, frequência (de quantos em quantos dias a pessoa costuma voltar) e desde quando ela é sua cliente. Havendo programa de fidelidade, o saldo aparece aqui também.
• Botões de ação — Ações (menu com registrar venda, agendar follow-up, nova nota, dar cupom, dar pontos/cashback/carimbo sem venda, adicionar tag e excluir contato), Editar (abre o cadastro) e Enviar mensagem (WhatsApp ou e-mail).

As 5 abas

Abaixo do header, a ficha se organiza em cinco abas. Cada uma responde a uma pergunta diferente:

• Timeline — o histórico completo, em ordem: vendas registradas (com valor), mensagens enviadas (com canal, status, por onde saíram e, se falharam, o motivo — clique no selo), movimentos de fidelidade, indicações e respostas de pesquisa. É onde você vê o que aconteceu e quando.
• Sinais de Risco — por que o contato está na faixa em que está: quanto cada sinal (recência, frequência, valor e engajamento) contribuiu para a nota, e a tendência — melhorando ou piorando.
• Cadastro — todos os dados da pessoa: identificação, contato, endereço, origem, tags e consentimentos. Para alterar, use o botão Editar no topo.
• Notas — anotações internas que só a sua equipe vê (ex.: 'prefere ser atendido de manhã').
• Tarefas — os lembretes em aberto desse contato, com a contagem no título da aba. Dá pra concluir, adiar, cancelar ou chamar no WhatsApp sem sair da ficha.

Agir sem sair da ficha

Os botões do topo deixam você reagir na hora: mandar um WhatsApp ou e-mail pelo Enviar mensagem, ou abrir Ações pra registrar uma venda que acabou de acontecer, criar um lembrete pra dar um retorno depois, deixar uma nota ou entregar um cupom. A ideia é que da ficha você não só veja a situação, mas resolva ela.